Для швидкого переходу на потрібний підрозділ натисніть відповідне посилання =>
При входженні на віддалений робочий стіл сервера автоматично запускаються вікно вибору ОС. Вибираємо конфігурацію Роздрібна торгівля і тиснемо кнопку 1С: Підприємствою Чекаємо запуску програми.
Після запуску програми тиснемо кнопку Відкрити зміну і чекаємо секунд 10-15. Після цього тиснемо кнопку Звіт без гасіння (кнопка друку звіту ПРРО). На друкарці чеків має видрукуватися Х-звіт №... В ньому має бути написано дата та час відкритої зміни, вони повинні бути актуальні на момент друку.
Далі тиснемо кнопку Реалізація продажів. У відкритому вікні РМК (робоче місце касира) тиснемо Х-звіт і порівнюємо чи сходяться суми в попередньо розрукованому фіскальному чеку Х-Звіт.
Вказана сума готівки в друкованих Х-звітах ПРРО (Чек без гасіння) та ОС (в РМК), повинна співпадати на обох звітах. Сума перерахованої готівки в грошовому ящику повинна повністю співпадати з сумою вказаною в Х-звітах, до копійок. Недостача готівки повинна бути покрита, а надлишок оформлений в оперційну касу згідно інструкцій до закриття попередньої касової зміни.
Перевіряємо баланс банківського терміналу за допомогою Х-звіту на терміналі з Х-звітами ПРРО і ОС - на всіх має бути 0,00 грн.
Перш ніж розпочати сканування товару в чек, потрібно переконатися, що вікно РМК активне. Для цього потрібно клікнути по вікні мишкою в зоні списку товарів чеку.
Скануючи товар обов'язково слід перевіряти по назві та фото, чи вірно він додався в чек і чи правильна кількість та ціна.
Дізнатися в клієнта номер телефону і за допомогою пошуку знайти та вибрати, або створити нову картку та вибрати, уточнивши ім'я клієнта. Після активації картки клієнта в чеку (висвітиться номер та Ім'я клієнта зеленим шрифтом біля суми чеку) обов'язково натиснути кнопку Розрахунок знижок та оголосити клієнту розмір знижки (якщо є) та остаточну суму до оплати перш ніж тиснути кнопки оплат Готівка чи Платіжна карта.
При оплаті видом оплати Готівка не варто підтверджувати оплату, поки не отримали готівку в необхідній чи більшій сумі. А якщо оплата Платіжною карткою, поки термінал не підтвердив позитивну операцію "ОПЛАТА". І лише після цього можна друкувати чек.
ВАЖЛИВО! У випадку коли виникне проблема з касою, чи то помилка якась, чи відсутній зв'язок з нею, відпускати клієнта без друку чеку ЗАБОРОНЕНО. Згідно законодавства штраф за продаж товару без пробиття фіскального чеку, перше порушення - 100% суми покупки, всі наступні - 150%.
Клієнт повинен разом з товаром який повертає, пред'явити чек покупки, в якому відображено цей товар в переліку. Дата чеку має бути не більше 14 днів.
Касир, за допомогою меню Повернення, повинен знайти чек по №, даті та часу, вибрати його виділивши одинарним кліком та натиснути кнопку "зелений трикунтик".
Після вибору чеку в систему завантажується перелік товарів, що були продані в цьому чеку. Якщо товар повертається частково, то з цього переліку переліку потрібно видалити всі товари які НЕ повертаються та залишити те, що повертається.
Повернення повинно проводитися тим самим видом оплати, який вказано в чеку продажу що повинен пред'явити покупець.
Після видрукуваного чеку повенення касир видає з каси гроші покупцю, в сумі що вказана в чеку, та сам чек.
Роздрукувати наш внутрішній Х-звіт ОС в РМК, а також, вийшовши з РМК, роздрукувати Звіт без гасіння (Х-звір по РРО)
Перерахувати готівку в грошовому ящику та звірити зі обома Х-звітами. В разі розбіжностей вияснити причину і вирівняти суми згідно вказівок керівника магазину. Відкласти суму для виймання, залишивши розмінну монету в сумі приблизно 1000 грн.
На банківському терміналі роздрукувати Х-звіт та звірити з сумами Х-звітами ОС та ПРРО.
Повернути в РМК кнопкою Реєстрація продажів та виконати Виймання ГК на суму відкладених коштів в п.2. Як підтвердження вилучених коштів має роздрукуватися службовий чек Виймання коштів. Для перевірки правильності виконаних операцій можна ще раз роздрукувати Звіт без гасіння і переконатися що вийнята сума і залишкова сума в касі відповідають факту.
Тільки після виконання всіх попередніх функцій та перевірки що все сходиться, можна закривати зміну, натиснувши відповідну кнопку Закрити зміну. Як підтвердження, що зміна закрита, має автоматично видрукуватися чек Z-звіт.
При будь яких позаштатних ситуаціях (які не відповідають вище описаній процедурі, вискакують помилки чи навіть якщо є сумнів як правильно виконати ту чи іншу операцію), слід зразу повідомляти в техпідтримку і надіслати фото помилок без подальших дій з касою. Виконувати дії тільки по вказівці оператора техпідтримки. Залишати касу з незакритою зміною без дозволу спеціаліста техпідтримки ЗАБОРОНЕНО.
ВАЖЛИВО! Зміна повинна бути правильно закрита до 23:59 поточного дня, в протилежному випадку передбачений штраф від ДФС, а отже і внутрішній згідно штрафної сітки!